Die France Telecom emittiert eine EUR Anleihe mit einer Laufzeit von 10,5 Jahren und einem Volumen von 500 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von 80 bis 85 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs und Santander begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: France Telecom
Ratings: A3, A-, A- (alle mit neg. Ausblick)
Volumen: 500 Mio. Euro
Laufzeit: 01.03.2023
Settlement: 14.09.2012
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +80 bis 85 bp
Listing: Paris
Angew. Recht: Englisches Recht
Stückelung: 100.000 EUR
Bookrunner: BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs und Santander
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
19. September, IHK (Alte Börse) Frankfurt
www.bond-conference.com
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