Die France Telecom emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Erwartet wird ein Spread von ca. 130 bis 135 bp gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von CA CIB, Mitsubishi UFJ, RBS und Societe Generale CIB begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: France Telecom
Ratings: A3, A-, A-
Volumen: n.bek., EUR Benchmark
Settlement: 15.06.2012
Laufzeit: 15.06.2022
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +130 bis 135 bp
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: Paris
Bookrunner: CA CIB, Mitsubishi UFJ, RBS und Societe Generale CIB
Timing: Books open
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
Quelle: www.fixed-income.org
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
am 19.06. in München und am 19.09. in Frankfurt
www.bond-conference.com
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