Der Freistaat Bayern emittiert eine Landesschatzanweisung mit einer Laufzeit von 6 Jahren und einem Volumen von 300 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von -12 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von BayernLB, DZ Bank und UniCredit begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Freistaat Bayern
Bond Rating: Aaa, AAA
Volumen: 300 Mio. Euro
Settlement: 02.05.2012
Laufzeit: 02.05.2018
Kupon: ca. 5,750%-5,875% erwartet
Guidance: Mid Swap -12 bp
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: München
ISIN: DE0001053452
Bookrunner: BayernLB, DZ Bank und UniCredit
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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