Fresenius emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem Emissionsvolumen von 500 Mio. Euro. Erwartet wird eine Rendite von 4,25% (Mid Swap +218 bp). Die Transaktion wird von Deutsche Bank, BayernLB, Commerzbank, LBBW und RBS begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Fresenius Finance B.V.
Rating: Ba1, BB+
Format: Senior Notes
Volumen: 500 Mio. Euro
Laufzeit: 7 Jahre
Kupon/Guidance: 4,25% (Mid Swap +218 bp)
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Angew. Recht: New York Law
Bookrunner: Deutsche Bank, BayernLB, Commerzbank, LBBW und RBS
Timing: Roadshow-Termine heute _Paris und Donnerstag in London
Die Fresenius High Yield-Anleihe 2006/16 (ISIN XS0240919372) notiert bei rund 106,50. Der Kupon beträgt 5,50%, hieraus errechnet sich eine Rendite (YTM) von rund 3,7%.
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