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Fresenius Medical Care (FMC) emittiert High Yield Anleihe (Multi Tranche USD und EUR), Roadshow beginnt heute

Neuemissionen

Volumen: 300 Mio. Euro (Kupon fix), 100 Mio. Euro (FRN) und 300 Mio. USD (Kupon fix)

Die Fresenius Medical Care AG (FMC) emittiert eine High Yield-Anleihe mit EUR- und USD-Tranchen. Dabei werden sowohl Tranche mit variabler Verzinsung (Floater) als auch Tranchen mit festem Kupon angeboten. Die EUR-Tranche wird von Credit Suisse, JPMorgan, Morgan Stanley und SocGen platziert, die USD-Tranche von JPMorgan, Credit Suisse, Barclays Capital und Morgan Stanley.

Eckdaten der Transaktion:

Emittentn

FMC Finance

Garantiegeber

Fresenius Medical Care AG (FMC)

Format

Senior Notes

Erwart. Ratings

Ba2 bzw. BB

Listing

Luxemburg

Timing

Roadshow beginnt heute, Pricing Ende der Woche

Tranche

EUR fix

EUR Floater

USD fix

Volumen

300 Mio. Euro

100 Mio. Euro

300 Mio. USD

Laufzeit

2018

2014

2018

Stückelung

1.000 Euro

1.000 Euro

1.000 USD (mind. 2.000 USD)


Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Deutsche Rohstoff

27.10.-10.11.2025

6,000%

nein

Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04

31.10.-17.2025 (Umtausch), 31.10.-18.11.2025 (Zeichnung über Schalke), 31.10.-20.11.2025 (Zeichnung über Börse)

6,500%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

30.09.-23.10.2025 (Umtausch), 13.10.2025-25.09.2026 (Zeichnung)

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

FC Schalke 04

Q4 2025

n.bek.

nein
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