Für die neue High Yield-Anleihe der Fresenius Medical Care AG (FMC) wird eine Rendite von 6,75%-7,00% erwartet. Dem Vernehmen nach schließen die Bücher um 10.00 Uhr (AM) New York Time (16.00 Uhr MEZ).
Institutionelle Investoren können das Passwort für die Internetpräsentation bei der Redaktion erfragen.
Die neue High Yield-Anleihe hat EUR- und USD-Tranchen. Dabei werden sowohl Tranche mit variabler Verzinsung (Floater) als auch Tranchen mit festem Kupon angeboten. Die EUR-Tranche wird von Credit Suisse, JPMorgan, Morgan Stanley und SocGen platziert, die USD-Tranche von JPMorgan, Credit Suisse, Barclays Capital und Morgan Stanley.
Eckdaten der Transaktion:
Emittentn | FMC Finance | ||
Garantiegeber | Fresenius Medical Care AG (FMC) | ||
Format | Senior Notes | ||
Erwart. Ratings | Ba2 bzw. BB | ||
Listing | Luxemburg | ||
Timing | Roadshow beginnt heute, Pricing Ende der Woche | ||
Tranche | EUR fix | EUR Floater | USD fix |
Volumen | 300 Mio. Euro | 100 Mio. Euro | 300 Mio. USD |
Guidance | 6,75% | n.bek. | 7,00% |
Laufzeit | 2018 | 2014 | 2018 |
Stückelung | 1.000 Euro | 1.000 Euro | 1.000 USD (mind. 2.000 USD) |
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
