Fresenius beabsichtigt, eine vorrangige, unbesicherte Anleihe im Volumen von 300 Mio. USD mit einer Laufzeit von 7 Jahren zu begeben.
Nach der erfolgreichen Platzierung Euro-denominierter Anleihen im Umfang von insgesamt 1,2 Mrd. Euro im Januar und im Februar 2014 ist dies ein weiterer Schritt zur Finanzierung des angekündigten Erwerbs von Krankenhäusern der Rhön-Klinikum AG. Mit Emission einer US$-denominierten Anleihe soll die Investorenbasis von Fresenius weiter diversifiziert werden.
Die Anleihe wird im Rahmen einer Privatplatzierung institutionellen Anlegern angeboten. Emittentin wird die Fresenius US Finance II, Inc. sein, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Fresenius SE & Co. KGaA.
Fresenius wird die Zulassung der Anleihe zum Handel im regulierten Markt der Luxemburger Börse beantragen.
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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2013/14 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 5. Jahrgang und hat einen Umfang von 100 Seiten.
Inhaltsverzeichnis:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2013-11/BOND_YEARBOOK_2013_14_Inhaltsverzeichnis.pdf
Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
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