Gaprom emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 7 bzw. 12 Jahren. Erwartet wird ein Spread von ca. 230 bzw. 265 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Credit Agricole CIB, Gazprombank und J.P. Morgan begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Gaz Capital S.A.
Garantiegeber: OJSC Gazproom
Rating: Baa1, BBB, BBB
Volumen: jeweils EUR Benchmark
Laufzeit: 20.03.2020 bzw. 21.03.2025
Settlement: 21.03.2013
Guidance: Mid Swap plus ca. 230 (7 J.) bzw. 265 (12 J.) Basispunkte
Listing: Luxemburg
Stückelung: 1.000 EUR
Bookrunner: Credit Agricole CIB, Gazprombank und J.P. Morgan
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
Quelle: www.fixed-income.org
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