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German Pellets-Anleihe ist vollständig platziert

German Pellets hat seine zweite Unternehmensanleihe erfolgreich platziert (ISIN: DE000A1TNAP7). Mit 50 Mio. Euro Bruttoemissionsvolumen ist die Unternehmensanleihe vollständig platziert. Die Nachfrage privater wie institutioneller Anleger war hoch und die Emission überzeichnet.

Den Emissionserlös wird German Pellets verwenden, um im Erneuerbaren Wärmemarkt weiter zu wachsen. Konkret plant German Pellets, das internationale Lager- und Logistiksystem weiterzuentwickeln, das Endkundengeschäft auszubauen und bestehende Werke zu rationalisieren.

'Wir freuen uns, dass unsere Anleger gemeinsam mit uns die Entwicklung im Zukunftsmarkt Holzpellets weiter vorantreiben. Pellets als Heizmaterial tragen dazu bei, in Europa fossile Energieträger wie Öl und Gas abzulösen und kamen dabei bisher ohne Subventionen aus. Mit dem Wärme-Wertpapier können Anleger von dieser Entwicklung profitieren', sagt Peter H. Leibold, geschäftsführender Gesellschafter der German Pellets GmbH.

Die Anleihe ist ab 8. Juli 2013 im Handelssegment Bondm der Börse Stuttgart handelbar. Die Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren, die Kuponzahlung erfolgt jährlich, erstmals am 9. Juli 2014.

Die quirin bank AG begleitete als Lead Manager und Bookrunner die Emission.

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Literaturhinweis: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

reconcept Green Global Energy Bond II

20.11.2025-19.11.2026

7,750%

ja

Nakiki

10.12.2025-19.01.2026

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

13.10.2025-25.09.2026

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

octopus Group

Q1 2026

n.bek.

nein

Neuemissionen
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Anfängliche Wandlungsprämie 47,5%, anfänglicher Wandlungspreis 578,2891 Euro, Wandelanleihe 2019/2017 im Nennwert von 464,4 Mio. Euro zurückgekauft

Die MTU Aero Engines AG hat nicht nach­ranginger, nicht besicher­ter Wandel­schuld­ver­schrei­bungen mit Fälligkeit im Juli 2033 und einem Volumen von…
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Zinssatz von 9,875% p.a. bei halbjährlicher Zinszahlung

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