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Gerresheimer emittiert Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren, Guidance: Mid Swap +200 bis 210 bp

Volumen: 300 Mio. Euro.

Der Verpackungsspezialist Gerresheimer AG emittiert eine Unternehmensanleihe im Volumen von 300 Mio. Euro und einer Laufzeit von 7 Jahren. Als Bookrunner wurden Commerzbank, Deutsche Bank, RBS und UniCredit mandatiert.

Nach der Rückzahlung einer ausstehenden Unternehmensanleihe im Volumen von 126 Mio. Euro im April, hatte die Gesellschaft bekanntgegeben, noch im zweiten Quartal eine Anleihe zu emittieren.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent:  Gerresheimer AG
Garantiegeber:  Gerresheimer Glas GmbH, Gerresheimer Regensburg GmbH, Gerresheimer Glass Inc. (USA)
Ratings:  BBB-, Ba1
Format:  Senior unsecured
Volumen:  300 Mio. Euro
Kupon:  n.bek.
Guidance: Mid Swap +200 bis 210 bp
Laufzeit:  19.05.2018
Covenants:  Chance of Control, corss default
Angew. Recht:  Deutsches Recht
Listing:  Luxemburg
Stückelung:  1.000 Euro
Bookrunner:  Commerzbank, Deutsche Bank, RBS und UniCredit
ISIN:  XS0626028566
Internet:  www.gerresheimer.com

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330

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VERANSTALTUNGSHINWEIS:
Am 24. Mai findet in Köln der Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen – Chance für den Mittelstand“ statt.
Partner der Veranstaltung sind: BOND MAGAZINE, Börse Stuttgart, Creditreform Rating, IR.on, Osborne Clarke und quirin bank
Details unter www.bond-conference.com
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

UBM Development

29.09.-16.10.2025 (Umtausch), 20.10.-24.10.2025 (Zeichnung)

6,750%

ja

reconcept

30.09.-24.10.2025

7,750%

ja

Eleving Group

29.09.-15.10.2025 (Umtausch), 06.10.-17.10.2025 (Zeichnung)

mind. 9,50%

nein

DEAG Deutsche Entertainment

18.09.-08.10.2025 (Zeichnung), 18.09.-02.10.2025 (Umtausch)

7,00%-8,00%

nein

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig

15.09.-14.10.2025 (Zeichnung), 15.09.-13.10.2025 (Umtausch)

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

FC Schalke 04

Q4 2025

n.bek.

nein

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Umtauschfrist: 29.09.-16.10.2025, Barzeichnungsfrist: 20.10.-24.10.2025

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