Der Verpackungsspezialist Gerresheimer AG emittiert eine Unternehmensanleihe im Volumen von 300 Mio. Euro und einer Laufzeit von 7 Jahren. Als Bookrunner wurden Commerzbank, Deutsche Bank, RBS und UniCredit mandatiert.
Nach der Rückzahlung einer ausstehenden Unternehmensanleihe im Volumen von 126 Mio. Euro im April, hatte die Gesellschaft bekanntgegeben, noch im zweiten Quartal eine Anleihe zu emittieren.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Gerresheimer AG
Garantiegeber: Gerresheimer Glas GmbH, Gerresheimer Regensburg GmbH, Gerresheimer Glass Inc. (USA)
Ratings: BBB-, Ba1
Format: Senior unsecured
Volumen: 300 Mio. Euro
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +200 bis 210 bp
Laufzeit: 19.05.2018
Covenants: Chance of Control, corss default
Angew. Recht: Deutsches Recht
Listing: Luxemburg
Stückelung: 1.000 Euro
Bookrunner: Commerzbank, Deutsche Bank, RBS und UniCredit
ISIN: XS0626028566
Internet: www.gerresheimer.com
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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VERANSTALTUNGSHINWEIS:
Am 24. Mai findet in Köln der Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen – Chance für den Mittelstand“ statt.
Partner der Veranstaltung sind: BOND MAGAZINE, Börse Stuttgart, Creditreform Rating, IR.on, Osborne Clarke und quirin bank
Details unter www.bond-conference.com
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