Goldman Sachs emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe einer Laufzeit von 10 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 160 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Goldman Sachs als Sole Bookrunner begleitet. Als Joint Lead Manager fungieren: ABN, Commerzbank, Danske Bank, Erste Bank, KBC Bank, Santander, Swedbank und UniCredit.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: The Goldman Sachs Group, Inc.
Ratings: A3 (neg), A- (neg), A (stab)
Volumen: EUR Benchmark
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +160 bp
Bookrunner: Goldman SachsLead Manager: ABN, Commerzbank, Danske Bank, Erste Bank, KBC Bank, Santander, Swedbank, UniCreditStückelung: 1.000 EuroListing: LuxemburgAktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330 ----------------------------------------Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 - Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -EmittentenRenommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden: www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf ----------------------------------------
