Die Freie und Hansestadt Hamburg stockt die Landesschatzanweisung 2013-19 (ISIN DE000A1H3ER6) um 250 Mio. Euro auf 500 Mio. Euro auf. Erwartet wird ein Spread von 3 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Dekabank, DZ Bank, HSH Nordbank und UniCredit begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Freie und Hansestadt Hamburg
Format: Landesschatzanweisung
Ratings: kein Rating
Volumen: Aufstockung um 250 Mio. Euro auf 500 Mio. Euro
Laufzeit: 28.01.2019
Settlement: 27.02.2013
Guidance: Mid Swap +3 bp
ISIN: DE000A1H3ER6
Kupon: 1,125%
Listing: Hamburg
Stückelung: 1.000 Euro
Bookrunner: Dekabank, DZ Bank, HSH Nordbank und UniCredit
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
----------------------------------------
Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
----------------------------------------
