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Hapag-Lloyd-Anleihe erfolgreich platziert: Kupon 7,750%, Laufzeit 5 Jahre

Volumen 250 Mio. Euro, Anleihe mehrfach überzeichnet

 

Die Hapag-Lloyd AG hat bei institutionellen Anlegern eine Anleihe mit einem Volumen von 250 Mio. Euro platziert. Die Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren hat einen Kupon von 7,750% p.a. und war mehrfach überzeichnet. Der Ausgabekurs lag bei 100,00%. Die Einnahmen aus der Anleihe werden für allgemeine Geschäftszwecke inklusive der Refinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten (ca. 200 Mio. Euro) und zur vorzeitigen, anteiligen Rückführung der 2015 fälligen Anleihen (ca. 50 Mio. Euro) verwendet.

Die Emission wurde von der Deutschen Bank als Konsortialführer sowie den Banken Citigroup und J.P.Morgan begleitet. Co-Manager waren Berenberg Bank, IKB Deutsche Industriebank, M.M.Warburg and Morgan Stanley.

www.fixed-income.org

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Deutsche Rohstoff

27.10.-03.11.2025 (vorz. beendet)

6,000%

nein

Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04

31.10.-17.11.2025 (Umtausch), 31.10.-18.11.2025 (Zeichnung über Schalke), 31.10.-20.11.2025 (Zeichnung über Börse)

6,500%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

30.09.-23.10.2025 (Umtausch), 13.10.2025-25.09.2026 (Zeichnung)

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

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