Die Hapag-Lloyd High Yield-Anleihe ist heute in der Platzierung. Erwartet wird ein Kupon von 9,25% für die EUR-Tranche und von 9,75% bis 10,0% für die USD-Tranche. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 5 Jahren.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Hapag-Lloyd AG
Garantor: "Albert Ballin" Holding GmbH % Co. KG
Laufzeit: 5 Jahre
Volumen: 250-300 Mio. EUR (EUR-Tranche), 250-300 Mio. USD (USD-Tranche)
Kupon Whisper: 9,25% (EUR-Tranche), 9,75% bis 10% (USD-Tranche)
Kündigung: nach 3 Jahren seitens des Emittenten
Stückelung: EUR 100.000 + 1.000
An der "Albert Ballin GmbH" ist die Stadt Hamburg mit 40,6 % beteiligt, die restlichen Anteile halten Klaus Michael Kühne, Iduna Vereinigte Lebensversicherung aG, Hanse Merkur, HSH Nordbank und M.M. Warburg.
