HeidelbergCement emittiert eine 7-jährige Anleihe mit einem Volumen von 300 Mio. Euro. Erwartet wird eine Rendite von ca. 3,25% bis 3,50%. Die Transaktion wird von Morgan Stanley als Sole Bookrunner begleitet.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.
Garant: HeidelbergCement AG and Hanson Limited
Format: Senior, unsecured
Erwart. Rating: Ba2, BB+ (Fitch)
Volumen: 300 Mio. Euro
Laufzeit: 21.10.2020
Guidance: Rendite ca. 3,20% bis 3,25%
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Bookrunner: Morgan Stanley
www.fixed-income.org
