Die HeidelbergCement AG emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von Jahren und einem Volumen von mind. 300 Mio. Euro. Erwartet wird ein Kupon von 9,75%-10,0%. Die Transaktion wird von BNP Paribas, Banca IMI, Citigroup, Deutsche Bank, ING, LBBW, Mediobanca und RBS begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: HeidelbergCement Finance B.V.
Garantiegeber: HeidelbergCement, Hanson Limited
Ratings: Ba2, BB
Laufzeit: 15.12.2018
Kupon Guidance: 9,75-10,0%
Mittelverwendung: Refinanzierung von Verbindlichkeiten
Bookrunner: BNP Paribas, Banca IMI, Citigroup, Deutsche Bank, ING, LBBW, Mediobanca und RBS
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Chance für den Mittelstand“
in Hamburg, München, Berlin, Frankfurt
Veranstalter: BOND MAGAZINE, Close Brothers Seydler Bank, Creditreform Rating Agentur, Deutsche Börse, Norton Rose
www.bond-conference.com
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