HeidelbergCement hat unter seinem 10 Mrd. Euro EMTN-Programm eine High Yield-Anleihe mit einem Emissionsvolumen von 300 Mio. Euro und einer Laufzeit bis 15. Dezember 2018 platziert. Der Emissionserlös werden zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten verwendet. Die 7-jährige Anleihe hat einen Kupon von 9,50 %. Der Ausgabekurs liegt bei 99,3 %, womit sich eine Rendite von 9,625 % ergibt. Bookrunner der Emission sind BNP Paribas, Banca IMI, Citigroup, Deutsche Bank, ING, LBBW, Mediobanca und RBS.
HeidelbergCement ist als Weltmarktführer im Zuschlagstoffbereich und mit führenden Positionen im Zement, Beton und weiteren nachgelagerten Aktivitäten einer der größten Baustoffhersteller weltweit. Das Unternehmen beschäftigt rund 55.000 Mitarbeiter an 2.500 Standorten in mehr als 40 Ländern.
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Chance für den Mittelstand“
in Hamburg, München, Berlin, Frankfurt
Veranstalter: BOND MAGAZINE, Close Brothers Seydler Bank, Creditreform Rating Agentur, Deutsche Börse, Norton Rose
www.bond-conference.com
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