Der Brauereikonzern Heinecken NV emittiert eine 9-jährige Anleihe mit einem Volumen von 400 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von ca. 100 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von ca. 1,73% entsprechen würde. Die Transaktion wird von Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC und J.P. Morgan begleitet.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: Heinecken NV
Rating: Baa1 (durch Moody´s), BBB+ (durch S&P)
Laufzeit: 9 Jahre (07.12.2024)
Settlement: 07.12.2015
Volumen: 400 Mio. Euro
Guidance: Mid Swap +100 bp
Stückelung: 100.000 Euro + 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Bookrunner: Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC und J.P. Morgan
www.fixed-income.org
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