Hessen emittiert eine Landesschatzanweisung mit einer Laufzeit von 8 Jahren und einem Volumen von 500 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von ca. 6 bp gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von DZ Bank, Landesbank Berlin und HSBC begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Bundesland Hessen
Ratings: AA durch S&P
Volumen: 500 Mio. Euro
Settlement: 19.06.2012
Laufzeit: 19.06.2020
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +6 bp
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Frankfurt
Bookrunner: DZ Bank, Landesbank Berlin und HSBC
Timing: Books open
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
Quelle: www.fixed-income.org
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
am 19.06. in München und am 19.09. in Frankfurt
www.bond-conference.com
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