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Holding d'Infrastructures de Transport emittiert EUR Benchmark-Anleihe, Spread Whisper: Mid Swap +275 bp

Laufzeit 7 Jahre

Die Holding d'Infrastructures de Transport emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Die Transaktion wird von BBVA, BNP Paribas, JPMorgan, Santander und Societe Generale begleitet. Erwartet wird ein Spread von 275 Basispunkten gegenüber Mid Swap.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent:  HIT Finance B.V.
Garantiegeber:  Holding d'Infrastructures de Transport
Rating:  Baa2 (stab.) durch Moody´s
Laufzeit:  7 Jahre (bis März 2018)
Settlement:  März 2011
Volumen:  EUR Benchmark (n.bek.)
Kupon:  fix, n.bek.
Dokumentation:  standalone
Stückelung:  100.000 Euro
Listing:  Luxemburg
sonstiges:  Chance on Control-Klausel; 125 bp Sub-Investment Grade-Step up
Timing:  books open
Bookrunner:  BBVA, BNP Paribas, JPMorgan, Santander und Societe Generale

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Katjesgreenfood

23.09.-15.10.2026 (Umtausch), 23.09.-19.10.2026 (Zeichnung)

7,750%-8,500%

nein

Aream Infrastruktur Finance

bis 21.08.2027

7,250%

ja

LEEF Blattwerk

bis 26.02.2027

7,250%

nicht formal

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig (NZWL)

23.09.2026-22.10.2026 (Zeichnung), 23.09.2026-21.10.2026 (Umtausch)

9,875%

nein

European Space Ventures

n.bek.

n.bek.

nein

Neuemissionen

Umtauschangebot: 23.09.-15.10.2026, Zeichnung: 23.09.-19.10.2026

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