Fixed Income: HSBC Holdings PLC emittiert EUR Benchmark Anleihe

Laufzeit 5 Jahre, Guidance: Mid Swap +90 bp

Die HSBC Holdings PLC emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 90 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von HSBC selbst begleitet.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent: HSBC Holdings PLC
Format: Senior unsecured unsubordinated
Erwart. Rating: Aa2 (neg), AA- (stab), AA (stab)
Volumen: EUR Benchmark
Laufzeit: März 2016
Kupon: fix (n.bek.)
Spread Whisper: Mid Swap +90 bp
Stückelung: 100.000 + 1.000 Euro
Bookrunner: HSBC
Listing: Börse Loncon

Aktuelle Mid Swap-Sätze sind auf folgender Webseite zu finden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent	Zeichnungsfrist	Kupon	Green Bond
Iute Group	Umtausch: 09.04.-07.05.2025, Zeichnung: Mai	mind. 11,00%	nein
VOSS Beteiligung	14.03.2025-13.03.2026	7,00%	nicht formal
Bioenergiepark Küste	28.03.2025-27.03.2026	7,00%	nicht formal
EPH Group	21.01.2025-12.02.2025	10,00%	nein
EasyMotion Tec	22.11.2024-19.11.2025	8,50%	nein
WeGrow	24.24.10.2024-20.10.2025	8,00%	ja
Aream Solar Finance	27.05.2024-23.05.2025	8,00%	ja
HMS Bergbau	1. Halbjahr 2025	n.bek.	nein

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