Die HSH Nordbank hat als Lead Manager gestern eine Landesschatzanweisung der Freien und Hansestadt Hamburg mit Fälligkeit 27.02.2024 platziert. Das Volumen betrug 500 Mio. Euro. Die Nominalverzinsung der Anleihe mit der Wertpapierkennummer A1R0ZC beträgt 1,875%. Sie wurde zu einem Reoffer-Spread auf Basis Midswap plus 8 Basispunkten begeben, was einer Rendite von 1,97% entspricht. Die Emission stieß auf großes Interesse sowohl bei nationalen als auch internationalen institutionellen Investoren.
Der Freien und Hansestadt Hamburg ist es so gelungen, in einem für öffentliche Haushalte nach wie vor angespannten Kapitalmarktumfeld, Fremdkapital mit einer langen Laufzeit von zehn Jahren zu weniger als 2,0% Zinsen aufzunehmen. Neben der HSH Nordbank waren die HSBC, LBBW, UniCredit und WGZ Bank im Lead Management des Konsortiums tätig.
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