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HypoVereinsbank emittiert Jumbo-Hypothekenpfandbrief mit einer Laufzeit von 4 Jahren

Guidance: Mid Swap +30 bis 35 Basispunkte

HypoVereinsbank emittiert Jumbo-Pfandbrief mit einer Laufzeit von 4 Jahren
Erwartet wird ein Spread von 30 bis 35 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Commerzbank, LBBW, Natixis, Santander und UniCredit begleitet.


der Transaktion:

Emittent:  HypoVereinsbank
Ratings:  Aa1 (Moody´s), AAA (Fitch)
Format:  Jumbo-Hypothekenpfandbrief
Volumen:  1 Mrd. Euro
Laufzeit:  05.10.2015
Settlement:  05.10.2011
Guidance: Mid Swap +30 bis 35 Basispunkte

Dokumentation:  EMTN
Listing:  München
Dokumentation:  EMTN
Timing:  Books open
Bookrunner:  Commerzbank, LBBW, Natixis, Santander und UniCredit

 

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330-----------------------------------------------------Veranstaltungshinweis:Unternehmer-Workshop „Chance für den Mittelstand“in Hamburg, München, Berlin, FrankfurtVeranstalter: BOND MAGAZINE, Close Brothers Seydler Bank, Creditreform Rating Agentur, Deutsche Börse, Norton Rosewww.bond-conference.com -----------------------------------------------------

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Katjesgreenfood

23.09.-15.10.2026 (Umtausch), 23.09.-19.10.2026 (Zeichnung)

7,750%-8,500%

nein

Aream Infrastruktur Finance

bis 21.08.2027

7,250%

ja

LEEF Blattwerk

bis 26.02.2027

7,250%

nicht formal

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig (NZWL)

23.09.2026-22.10.2026 (Zeichnung), 23.09.2026-21.10.2026 (Umtausch)

9,875%

nein

European Space Ventures

n.bek.

n.bek.

nein

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Neuemissionen

Umtauschangebot: 23.09.-15.10.2026, Zeichnung: 23.09.-19.10.2026

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