HypoVereinsbank emittiert Jumbo-Pfandbrief mit einer Laufzeit von 4 Jahren
Erwartet wird ein Spread von 30 bis 35 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Commerzbank, LBBW, Natixis, Santander und UniCredit begleitet.
der Transaktion:
Emittent: HypoVereinsbank
Ratings: Aa1 (Moody´s), AAA (Fitch)
Format: Jumbo-Hypothekenpfandbrief
Volumen: 1 Mrd. Euro
Laufzeit: 05.10.2015
Settlement: 05.10.2011
Guidance: Mid Swap +30 bis 35 Basispunkte
Dokumentation: EMTN
Listing: München
Dokumentation: EMTN
Timing: Books open
Bookrunner: Commerzbank, LBBW, Natixis, Santander und UniCredit
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330-----------------------------------------------------Veranstaltungshinweis:Unternehmer-Workshop „Chance für den Mittelstand“in Hamburg, München, Berlin, FrankfurtVeranstalter: BOND MAGAZINE, Close Brothers Seydler Bank, Creditreform Rating Agentur, Deutsche Börse, Norton Rosewww.bond-conference.com -----------------------------------------------------
