Der spanische Versorger Iberdrola emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 6 ½ Jahren. Erwartet wird ein Spread von rund 250 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Barclays Capital, Banca IMI, Banesto, Caixa Bank, HSBC, Morgan Stanley und RBS begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Iberdrola International B.V.
Garnatiegeber: Iberdrola S.A.
Ratings: A3, A
Volumen: EUR Benchmark
Laufzeit: bis Oktober 2018
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +250 bp
Listing: Luxemburg
Stückelung: 100.000 Euro -
Bookrunner: Barclays Capital, Banca IMI, Banesto, Caixa Bank, HSBC, Morgan Stanley und RBS
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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