YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige
Anzeige
Anzeige

IFM begibt Wandelanleihe mit Bezugsrechten

Volumen 18 Mio. Euro, Laufzeit 6 Jahre, anfänglicher Wandlungspreis zwischen 11,00-11,50 Euro, Kupon 6,50%

Die IFM Immobilien AG begibt Wandelschuldverschreibung im Nennbetrag von bis zu 18.000.000,00 Euro mit einer Laufzeit bis 2017 zu begeben. Die Schuldverschreibung kann in auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Emittentin in Höhe von 1,00 Euro je Stückaktie mit voller Dividendenberechtigung ab dem Geschäftsjahr, für das zum Zeitpunkt ihrer Ausgabe noch kein Beschluss der Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns gefasst worden ist, gewandelt werden.

Der anfängliche Wandlungspreis wird im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens festgelegt und wird zwischen 11,00 Euro und 11,50 Euro je Stammaktie betragen. Gemäß und unter den Voraussetzungen der Anleihebedingungen gewährt jede Teilschuldverschreibung das Recht zur Wandlung in anfänglich eine Aktie der Emittentin. Die Verzinsung der Schuldverschreibung wird 6,50% betragen. Die Zinszahlung erfolgt jährlich.

Die Schuldverschreibung wird den Aktionären im Wege des mittelbaren Bezugsrechts im Verhältnis von 6:1 zum Bezug angeboten, wobei jede Aktie ein Bezugsrecht gewährt. Sechs Aktien berechtigen damit zum Bezug von einer Teilschuldverschreibung.

Der Bezugspreis für eine Teilschuldverschreibung entspricht dem anfänglichen Wandlungspreis und dem Nennbetrag der Teilschuldverschreibung und wird zwischen 11,00 Euro und 11,50 Euro betragen.

Die Frist zum Bezug der Schuldverschreibung beginnt am 5. August und endet am 18. August 2011. Das Bezugsangebot richtet sich ausschließlich an bestehende Aktionäre der Gesellschaft. Ein Handel der Bezugsrechte ist nicht vorgesehen. Die norwegischen Großaktionäre haben sich bereit erklärt, an der Emission teilzunehmen.

Die Begebung der Schuldverschreibung wird von der Close Brothers Seydler Bank AG als Globalem Koordinator und Lead Manager und von der BHF-BANK AG als Lead Manager begleitet. Die Joint Lead Manager werden sich gegenüber der Emittentin verpflichten, die Schuldverschreibung in der Zeit vom 11. August bis zum 12. August 2011 ausgewählten qualifizierten Investoren vorbehaltlich der Ausübung der Bezugsrechte der Aktionäre zum Erwerb anzubieten. Zu diesem Zweck werden die Joint Lead Manager ein Bookbuilding-Verfahren durchführen, dessen Ergebnis die Grundlage für die Festlegung des endgültigen Bezugspreises und damit des anfänglichen Wandlungspreises bilden wird. Den endgültigen Bezugspreis und damit den anfänglichen Wandlungspreis wird der Vorstand mit Zustimmung des hierzu durch den Aufsichtsrat ermächtigten Finanzierungsausschusses des Aufsichtsrats der Emittentin voraussichtlich am 12. August 2011 festlegen und dann unmittelbar veröffentlichen.

Die Gesellschaft wird unmittelbar vor Beginn des Bookbuilding-Verfahrens, voraussichtlich am 10.  August 2011, eine Vorabmitteilung zum Ergebnis des ersten Halbjahres 2011 auf Basis vorläufiger Zahlen veröffentlichen. Der vollständige Zwischenbericht für das erste Halbjahr 2011 wird am 18. August 2011 veröffentlicht werden.

Die Schuldverschreibung wird voraussichtlich am 23. August 2011 (Valuta) ausgegeben und bei Laufzeitende zu 100 % des Nennwerts zurückgezahlt, sofern keine vorzeitige Wandlung, Rückzahlung oder Kündigung erfolgt. Die Emittentin ist nach Ablauf von drei Jahren berechtigt, die Schuldverschreibung jederzeit gegen Zahlung eines Vorfälligkeitsaufschlages zu kündigen.

Die IFM Immobilien AG strebt eine Einbeziehung der Schuldverschreibung in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse am oder um den 23. August 2011 an.

Die Gesellschaft will den Emissionserlös im Wesentlichen für die Finanzierung des (unmittelbaren oder mittelbaren) Erwerbs von Immobilienobjekten sowie zur Intensivierung der neu anstehenden Projektentwicklungen einsetzen.

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Deutsche Rohstoff

27.10.-10.11.2025

6,000%

nein

Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04

31.10.-17.2025 (Umtausch), 31.10.-18.11.2025 (Zeichnung über Schalke), 31.10.-20.11.2025 (Zeichnung über Börse)

6,500%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

30.09.-23.10.2025 (Umtausch), 13.10.2025-25.09.2026 (Zeichnung)

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

FC Schalke 04

Q4 2025

n.bek.

nein

Neuemissionen
Die reconcept GmbH, Projekt­entwickler für Erneuer­bare Energien und Anbieter grüner Geld­anlagen, startet heute mit ihrem 7,75% reconcept Green…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die CleanR Grupa, Riga, Lettland, begibt im Rahmen einer öffent­lichen Anleihe­emission eine vierjährige Anleihe mit einem Kupon von 6,50% p.a. Die…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die NAKIKI SE lädt zum virtuellen Roundtable um 11.15 Uhr ein. Der Vorstand wird über den aktuellen Stand der Abschluss­erstellung 2024 und der…
Weiterlesen
Neuemissionen

Zielvolumen bereits erreicht, vorzeitige Beendigung der Zeichnungsfrist wahrscheinlich

Das am 27. Oktober 2025 gestartete öffentliche Angebot für die 5. Anleihe der Deutsche Rohstoff AG mit einem Kupon von 6% stößt auf eine…
Weiterlesen
Neuemissionen
„Zukunft zeichnen – für Schalker Chancen“: Unter diesem Motto begibt der FC Gelsen­kirchen-Schalke 04 („FC Schalke 04“, „S04“, „Königsblau“) seine…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Wüsten­rot & Württem­bergische AG (W&W AG) hat am 27. Oktober erfolg­reich eine Nach­rang­anleihe über 300 Mio. Euro emittiert. Die Laufzeit der…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Nachfrage nach Öl und Gas ist unge­brochen hoch und steigt entgegen der Wahr­nehmung in Deutschland jedes Jahr weiter an. Öl und Gas decken mehr…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Aream Solar Finance GmbH, eine 100-prozentige Tochter­gesell­schaft der AREAM Group SE, hat ihre Anleihe­platzier­ungen erfolgreich abge­schlossen…
Weiterlesen
Neuemissionen

Zeichnungsfrist: 27.10.-10.11.2025

Die Deutsche Rohstoff AG begibt eine neue Unter­nehmens­anleihe (WKN A460CG, ISIN DE000A460CG9) mit einem Volumen von bis zu 50 Mio. Euro und einem…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die reconcept GmbH begibt ihre zehnte Anleihe mit einem Emissions­volumen von bis zu 25 Mio. Euro und einer Laufzeit von 6 Jahren. Die Anleihe wurde…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!