Der französische Immobilienkonzern Gecina emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 300 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Barclays Capital und BNP Paribas begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Gecina
Bond Rating: Baa3, BBB-
Volumen: EUR Benchmark
Settlement: 11.04.2012
Laufzeit: 11.04.2019
Kupon: n.bek. (jährlich zahlbar)
Guidance: Mid Swap +300 bp
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: Paris
Covenants: Change of Control
Global Coordinators: Barclays Capital und BNP Paribas
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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