Das heute Nachmittag abgeschlossene Bookbuilding für die Unternehmensanleihe der IMMOFINANZ AG (ISIN AT0000A0VDP8) brachte folgende Konditionen: Das Volumen wurde mit 100 Mio. Euro fixiert, der Zinssatz liegt bei 5,25%. Die Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren und ist mit einer Stückelung von EUR 1.000 insbesondere für Privatanleger attraktiv. Angeboten wird sie von 18. bis 22. Juni 2012 in Österreich, Deutschland und Luxemburg (vorzeitige Schließung vorbehalten). Als Valutatag ist der 3. Juli 2012 vorgesehen.
"Weil wir nicht mehr als 5,25% zahlen wollten - was deutlich unter dem Zinssatz der conwert-Anleihe liegt - haben wir uns mit dem vergleichsweise geringen Volumen von 100 Mio. Euro zufriedengegeben. Auch weil wir das Geld nicht dringend benötigen und es vor allem als Sicherheitspolster gedacht ist: Mit derzeit rund 700 Mio. Euro liquiden Mitteln ist unsere Kasse gut gefüllt, und wir können unsere Immobilienmaschine problemlos am Laufen halten", kommentiert Eduard Zehetner, Vorstandsvorsitzender der IMMOFINANZ Group.
Als Leadmanager der Transaktion fungieren BAWAG P.S.K. AG, Raiffeisen Bank International AG und UniCredit Bank Austria AG. Der Emissionserlös aus den Teilschuldverschreibungen soll im Wesentlichen für die Refinanzierung der Wandelanleihe 2007-2017 (ISIN XS0283649977), die mit einer Put-Option der Anleiheninhaber ausgestattet ist, und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.
Die IMMOFINANZ Group zählt zu den führenden börsennotierten Immobiliengesellschaften in Europa und ist im Leitindex ATX der Wiener Börse gelistet. Seit seiner Gründung im Jahr 1990 hat das Unternehmen ein hochwertiges Immobilienportfolio aufgebaut mit derzeit mehr als 1.830 Immobilien und einem Buchwert von rund EUR 9,81 Mrd. Das Kerngeschäft der IMMOFINANZ Group umfasst die Akquisition und die Bewirtschaftung von Bestandsimmobilien, die Realisierung von Entwicklungsprojekten und die Verwertung von Objekten. Die IMMOFINANZ Group konzentriert ihre Aktivitäten auf die Segmente Einzelhandel, Büro, Logistik und Wohnen in acht regionalen Kernmärkten: Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Polen und Russland. Weitere Information: www.immofinanz.com.
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
am 19.06. in München und am 19.09. in Frankfurt
www.bond-conference.com
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