Die Impreglon begibt eine Wandelschuldverschreibung in Höhe von bis zu 15 Mio. Euro. Der Ausgabekurs beträgt 100% des Nominalwertes, d. h. Euro 100,00 je Schuldverschreibung, die Verzinsung wird zwischen 5,00% und 6,00% p.a. bei einer Laufzeit von fünf Jahren liegen. Der Wandlungspreis wird während der Dauer der Bezugsfrist orientiert am Börsenkurs zzgl. eines Aufschlages von 20% festgelegt. Den Aktionären wird ein Bezugsrecht eingeräumt, die Impreglon SE bietet ihren Aktionären den Bezug der Schuldverschreibungen, die in jeweils EUR 100,00 gestückelt sind, im Bezugsverhältnis zu 54:1 an.
Die Veröffentlichung des Bezugsangebotes wird voraussichtlich am 1. Juni im Bundesanzeiger erfolgen. Die Bezugsfrist wird zwei Wochen betragen. Ein Bezugsrechtshandel ist nicht vorgesehen. Die Schuldverschreibungen sollen im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notiert werden.
Die Begebung der Wandelanleihe erfolgt zur Finanzierung zukünftiger Akquisitionen und neuer Technologien. Die Transaktion wird von der Quirin Bank AG, Frankfurt am Main, als Lead Manager begleitet.
--------------------------------------------------------
Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
am 19.06. in München und am 19.09. in Frankfurt
www.bond-conference.com
--------------------------------------------------------
