Der Chemiekonzern INEOS emittiert eine High Yield-Anleihe mit drei Tranchen. Erwartet wird eine Rendite von ca. 6,375% für eine USD-Tranche mit einer Laufzeit von 5,25 Jahren, eine Rendite von 6,750% für eine USD-Tranche mit einer Laufzeit von 7 Jahren und eine Rendite von 6,750% für eine EUR-Tranche mit 5,25 Jahren. Die Transaktion wird von Citigroup, und Goldman Sachs begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: INEOS Group Holdings S.A.
Ratings: Caa1, B-
Volumen: 678 Mio. USD und mind. 250 Mio. EUR
Bookrunner: Citigroup, Goldman Sachs
Volumen | 678 Mio. USD | mind. 250 Mio. EUR | |
Laufzeit | 5,25 Jahre | 7 Jahre | 5,25 Jahre |
Währung | USD | USD | EUR |
Rendite | ca. 6,375% | ca. 6,750% | ca. 6,750% |
Quelle: www.fixed-income.org
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.bondboard.de/main/pages/index/p/55
----------------------------------------
Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
----------------------------------------
