Die ING Bank emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Erwartet wird ein Spread von etwa 260 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Deutsche Bank, DZ Bank, HSBC und ING begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: ING Bank NV
Format: Senior, unsecured
Rating: Aa3, A+, A+
Volumen: EUR Benchmark
Laufzeit: 13.01.2016
Settlement: 13.01.2011
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +260 Basispunkte
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Euronext Amsterdam
Bookrunner: Deutsche Bank, DZ Bank, HSBC und ING
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
--------------------------------------------------------
Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in Düsseldorf, Stuttgart, München und Frankfurt
www.bond-conference.com
--------------------------------------------------------
Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
--------------------------------------------------------
