Der Energiedienstleister ista emittiert eine High Yield-Anleihe mit zwei Tranchen – eine 7-jährige besicherte Tranche mit einem Volumen 500 Mio. Euro und eine 8-jährige unbesicherte Tranche im Volumen von 525 Mio. Euro. Die Transaktion wird von Deutsche Bank, BofA Merrill Lynch, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Nomura und UniCredit begleitet.
Eckdaten der ista-Anleihe:
Emittent | Trionista HoldCo GmbH | Trionista TopCo GmbH |
Format | Besichert | Unbesichert |
Volumen | 500 Mio. Euro | 525 Mio. Euro |
Laufzeti | 7 Jahre | 8 Jahre |
Call Protection | 3 Jahre | 3 Jahre |
Erwart. Bondrating | B+ | B- |
Stückelung | 100.000 | |
Angew. Recht | New York Law | |
Listing | Dublin | |
Global Coordinator | Deutsche Bank | |
Joint Bookrunner | BofA Merrill Lynch, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Nomura und UniCredit | |
Quelle: www.fixed-income.org
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.bondboard.de/main/pages/index/p/55
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