Die italienische Großbank Intesa Sanpaolo emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 3 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 420 bp gegenüber Mid Swap, was einem Kupon von über 5% entspricht. Die Transaktion wird von Banca IMI, BNP Paribas, Citigroup und Credit Suisse begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittient: Intesa Sanpaolo SpA
Rating: A3, BBB+, A-
Format: Senior unsecured
Volumen: n.bek. (Benchmark)
Kupon: über 5% erwartet
Guidance: Mid Swap +420 bp
Laufzeit: 10.07.2015
Settlement: 10.07.2012
Listing: Luxemburg
Stückelung: 100.000 Euro
Bookruner: Banca IMI, BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse
Quelle: www.fixed-income.org
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
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am 19.09. in Frankfurt
www.bond-conference.com
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