JC Decaux emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Volumen von 500 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von 100 bis 110 bp gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von BNP Paribas, HSBC und Societe Generale begleitet.
JC Decaux erwirtschaftet mit rund 10.000 Mitarbeitern einen Umsatz von ca. 2 Mrd. Euro. Die Gesellschaft ist auf Außenwerbung und Stadtmöbel spezialisiert, die Aktien des Unternehmens notieren an der Euronext Paris.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: JC Decaux SA
Ratings: BBB, Baa2
Volumen: 500 Mio. Euro (wird nicht erhöht)
Laufzeit: 08.02.2018
Settlement: 08.02.2013
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +100 bis 110 bp
Bookrunner: BNP Paribas, HSBC und Societe Generale
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Paris
----------------------------------------
Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
----------------------------------------
