Der Düngemittelhersteller K+S AG plant eine Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren und einem Volumen von 500 Mio. Euro. Die Transaktion wird von Barclays Capital, HSBC, LBBW und Santander Global Markets begleitet. Erwartet wird ein Spread von 125 bp gegenüber Mid Swap.
K+S hat 2009 eine Anleihe im Volumen von 750 Mio. Euro und einer Laufzeit bis 24.09.2014 emittiert (DE000A1A6FV5). Die Anleihe hat einen Kupon von 5,000%. Die Anleihe notiert derzeit bei ca. 108, die Rendite beträgt rund 1,4%.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: K+S AG
Ratings: Baa2, BBB+
Volumen: 500 Mio. Euro (wird nicht erhöht)
Settlement: 20.06.2012
Laufzeit: 10 Jahre
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +125 bp
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: Luxemburg
Bookrunner: Barclays Capital, HSBC, LBBW und Santander Global Markets
Timing: Books open
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
Quelle: www.fixed-income.org
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
am 19.06. in München und am 19.09. in Frankfurt
www.bond-conference.com
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