K+S hat zwei Anleihen mit einem Volumen von insgesamt 1 Mrd. Euro und Fälligkeiten am 6. Dezember 2018 bzw. 6. Dezember 2021 platziert. Die fünfjährige Tranche (ISIN: XS0997941199) hat ein Volumen von 500 Mio. Euro und ist mit einem Kupon in Höhe von 3,125% p.a. ausgestattet; die Rendite liegt bei 3,174%. Die achtjährige Tranche (ISIN: XS0997941355) umfasst 500 Mio. Euro, wird mit 4,125% p.a. verzinst und rentiert bei 4,194%. Das Orderbuch umfasste dem Vernehmen nach Orders im Gesamtvolumen von 4 Mrd. Euro.
Es ist beabsichtigt, den Mittelzufluss aus der Anleiheemission zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten, für allgemeine Gesellschaftszwecke und zur Finanzierung von Investitionen in das Legacy Projekt in Kanada zu verwenden.
BNP Paribas, Deutsche Bank, DZ Bank und Morgan Stanley haben die Transaktion als Joint Bookrunner begleitet.
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