Für die 7-jährige High Yield-Anleihe der Kion Finance wird ein Kupon von ca. 6,75% erwartet. Die Anleihe des Gabelstaplerherstellers soll eine eine Laufzeit von 7 Jahren und einem Volumen von 350 Mio. Euro haben. Die Transaktion wird von BNP Paribas, Commerzbank, Goldman Sachs, KKR und UniCredit begleitet. Die Roadshow endete heute um 9 Uhr mit einer Frühstückspräsentation im Jumeirah Frankfurt.
Die KION Group ist ein weltweit führender Anbieter von Gabelstaplern, Lagertechnikgeräten und anderen Flurförderzeugen und Marktführer in Europa. Mit der Integration des chinesischen Joint Ventures KION Baoli (Jiangsu) Forklift Co., Ltd. (im Januar 2009) ist die KION Group außerdem größter ausländischer Gabelstaplerproduzent in China. KION beschäftigt rund 22.000 Mitarbeiter und erzielten 2011 mehr als 4,3 Mrd. Euro Umsatz.
KION hat 2011 eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit bis 2018 (ISIN XS0616432224) emittiert. Der Kupon beträgt 7,875%. Bei Kursen um 106% beträgt die Rendite aktuell ca. 6,5%.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Kion Finance S.A.
Rating: B2, B
Volumen: 350 Mio. Euro
Laufzeit: 7 Jahre
Kupon: n.bek.
Guidance: ca. 6,75%
Listing: Luxemburg
Stückelung: 1.000 EUR
Bookrunner: BNP Paribas, Commerzbank, Goldman Sachs, KKR und UniCredit
Co-Manager: IKB, Mizuho, Nomura, Rabobank, Societe Generale
Internet: www.kiongroup.com
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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