Der niederländische Telekommunikationskonzern KPN emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 8,5 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 185 bp gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Bank of America Merrill Lynch, Rabobank und UniCredit begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittient: KPN N.V.
Rating: Baa2, BBB, BBB
Format: Senior unsecured
Volumen: n.bek. (Benchmark)
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +185 bp
Laufzeit: 01.02.2021
Settlement: 01.08.2012
Listing: Euronext Amsterdam
Stückelung: 100.000 Euro
Bookruner: Bank of America Merrill Lynch, Rabobank und UniCredit
Quelle: www.fixed-income.org
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
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am 19.09. in Frankfurt
www.bond-conference.com
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