Die Republik Kroatien emittiert eine 10-jährige EUR Benchmark-Anleihe. Erwartet wird ein Spred von ca. 260 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von ca. 3,5% entsprechen würde. Die Anleihe hat eine Stückelung von 1.000 Euro (bei einer Mindestorder von 100.00 Euro). Die Transaktion wird von Citi, HSBC, Morgan Stanley und UniCredit begleitet.
Eckdaten der neuen Kroatien-Anleihe:
Emittent: Republik Kroatien
Rating: Ba2 (Moody´s), BB (S&P), BB (Fitch)
Laufzeit: 20.03.2027
Settlement: 20.03.2017
Volumen: EUR Benchmark
Kupon: Fix, jährlich zahlbar
Guidance: Mid Swap +260 Basispunkte (ca. 3,5%)
Stückelung: 1.000 Euro (Mindestorder 100.000 Euro)
Listing: Luxemburg
Angew. Recht: Englisches Recht
Bookrunner: Citi, HSBC, Morgan Stanley und UniCredit
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