Die Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (La Caixa) emittiert EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 4 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 200 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von JPMorgan, La Caixa, LBBW, Nomura und Societe Generale CIB begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (La Caixa)
Format: Cédulas Hipotecarias
erwart. Ratings: Aaa durch Moody´s, AAA durch S&P
Volumen: n.bek. (EUR Benchmark)
Laufzeit: 4 Jahre
Settlement: März 2011
Kupon: fix, n.bek.
Guidance: Mid Swap +200 Basispunkte
Stückelung: 50.000 + 50.000 Euro
Listing: AIAF Madrid
angewendetes Recht: spanisches Recht
Bookrunner: JPMorgan, La Caixa, LBBW, Nomura und Societe Generale CIB
Aktuelle Mid Swap-Sätze sind auf folgender Webseite zu finden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
