Der Industriegaseproduzent Linde emittiert eine 7-jährige Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von 40 bis 45 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Citigroup und ING begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Linde Finance BV
Ratings: A3, A
Volumen: 500 Mio. Euro
Settlement: 07.06.2012
Laufzeit: 11.06.2019
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +40 bis 45 bp
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Covenants: Change of Control
Bookrunner: Citigroup und ING
Timing: Books open
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
am 19.06. in München und am 19.09. in Frankfurt
www.bond-conference.com
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