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Linde platziert Anleihen im Volumen von 650 Mio. Euro und 500 Mio. USD

Die Linde AG (Ratings A stable/A3 stable) hat heute erfolgreich Anleihen im Volumen von 650 Mio. Euro sowie von 500 Mio. USD mit Laufzeiten von 10 beziehungsweise 5 Jahren begeben. Die EUR-Anleihe ist mit einem Kupon von 2,00 % ausgestattet und wurde zu 45 Basispunkten über Euro-MidSwap emittiert. Die USD-Anleihe verfügt über einen Kupon von 1,50 % und wurde zu 67 Basispunkten über USD-MidSwap begeben.

Beide Transaktionen wurden unter dem 10 Mrd. Euro EMTN Programme platziert und stießen auf große Nachfrage von institutionellen Investoren und Retail Banken. Die Mittel aus den Transaktionen werden zur Rückzahlung des noch bestehenden Teils des syndizierten Kredits verwendet, den Linde zur Finanzierung der Übernahme des US-Homecare-Unternehmens Lincare Inc. vereinbart hatte.

'Mit diesen Transaktionen konnten wir die Refinanzierung der Lincare-Akquisition an den internationalen Kapitalmärkten erfolgreich abschließen', sagte Georg Denoke, Mitglied des Vorstands und CFO der Linde AG. 'In einem insgesamt günstigen Marktumfeld ist es uns erneut gelungen, sehr attraktive Finanzierungskonditionen zu erreichen. Wir freuen uns über die hohe Wertschätzung, die uns unsere Investoren entgegenbringen.'
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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
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http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

PNE

22.05.-09.06.2026 (Umtausch), 26.05.-11.06.2026 (Zeichnung)

6,750%-7,750%

nicht formal

LEEF Blattwerk

02.03.2026-26.02.2027

7,250%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

FCR Immobilien

02.04.2026-30.03.2027

6,250%

nein

ASG EnergieInvest

10.03.2026-09.03.2027

7,000%

nicht formal

reconcept Green Global Energy Bond II

20.11.2025-19.11.2026

7,750%

ja

EVERYIELD

n.bek.

n.bek.

nicht formal

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