Lufthansa Malta Blues LP hat erfolgreich die Emission einer durch die Deutsche Lufthansa AG garantierten Umtauschanleihe (Exchangeable Bond) über 234 Mio. Euro mit Fälligkeit im Jahr 2017 abgeschlossen, die nach Wahl der Anleihegläubiger in Aktien der JetBlue Airways Corporation umgetauscht werden kann. Die Anleihe wurde in einer institutionellen Privatplatzierung gem. Rule 144A des Securities Act der Vereinigten Staaten begeben und nicht unter dem Securities Act der Vereinigten Staaten registriert. Die Abwicklung der Emission wird um den oder am 5. April 2012 erwartet.
Die Bedingungen für die fünfjährige Umtauschanleihe mit einer Fälligkeit am 5. April 2017 wurden mit einem Coupon von 0,75% p.a., zahlbar jährlich, und einem Umtauschkurs von 5,02 Euro pro JetBlue-Stammaktie festgelegt. Der Umtauschkurs stellt eine Umtauschprämie von 37,5% über dem volumengewichteten Handelskurs der Aktie zwischen Handelsbeginn und Preisfestsetzung am 29. März 2012 dar, umgerechnet zu einem Wechselkurs von 1,3263 USD:EUR. Die Erlöse der Emission werden für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.
--------------------------------------------------------
Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in München und Frankfurt
www.bond-conference.com
--------------------------------------------------------
Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
--------------------------------------------------------
