Das Zeitarbeitsunternehmen Manpower emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 6 Jahren und einem Volumen von 300 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von 300 bis 325 bp gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von BNP Paribas, Citigroup und Royal Bank of Scotland begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Manpower Inc.
Ratings: Baa3 (pos.), BBB- (stab.)
Volumen: 300 Mio. Euro
Settlement: 22.06.2012
Laufzeit: 22.06.2018
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +300 bis 325 bp
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Covenants: Change of Control
Listing: Dublin
Angew. Recht: New York Law
Bookrunner: BNP Paribas, Citigroup und Royal Bank of Scotland
Timing: B ooks open
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
Quelle: www.fixed-income.org
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
am 19.06. in München und am 19.09. in Frankfurt
www.bond-conference.com
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