Die Maschinenfabrik Spaichingen GmbH emittiert eine Unternehmensanleihe (WKN A1KQZL) im Volumen von bis zu 30 Mio. Euro. Bei einer Laufzeit von 5 Jahren bietet die Gesellschaft einen Kupon von 7,25%. Die Zeichnungsfrist läuft vom 29.06.-12.07.2011. Für den 15.07.2011 ist die Notierungsaufnahme im Entry Standard für Unternehmensanleihen geplant. Die Transaktion wird von der Close Brothers Seydler Bank begleitet.
Die Maschinenfabrik Spaichingen ist vorwiegend in den Bereichen Motorentechnik (Umsatzanteil 80,8 %) und Schweißtechnik (17,7 %) tätig. Im Geschäftsfeld Motorentechnik fertigt das Unternehmen mechanische Baugruppen und Komponenten für Nutzfahrzeug- und Sondermotoren. Das Produktspektrum umfasst die Bearbeitung von Aluminiumdruckgussgehäusen sowie die Bearbeitung und Montage von Kipphebeln, Kipphebelwerken, Ventilbrücken und kompletten Ventiltriebsystemen. Die Gesellschaft hat eine hohe Kompetenz in der Bearbeitung dünnwandiger Aluminium-Nockenwellengehäuse und die Fertigung von kompletten Kipphebelachsen mit Line- und Tieflochbohrungen. Zu den größten Kunden im Geschäftsfeld Motorentechnik gehören Daimler (Konzernumsatzanteil 30,4 %), die Daimler-Tochter Detroit Diesel Corporation (32,1 %) und MAN (8,8 %).
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Maschinenfabrik Spaichingen GmbH
WKN: A1KQZL
Zeichnungsfrist: 29.06.-12.07.2011
Erstnotiz: 15.07.2011
Laufzeit: bis 15.07.2016
Kupon: 7,25%
Zinszahlung: jährlich
Rating: BB (durch Euler Hermes Rating)
Segment: Entry Standard für Unternehmensanleihen
Bookrunner: Close Brothers Seydler Bank
Internet: www.ms-spaichingen.de
