Die MITEC Automotive AG emittiert eine Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 50 Mio. Euro. Die Gesellschaft bietet einen Kupon von 7,75%, die Zeichnungsfrist beginnt am 19. März.
Die 1991 in Eisenach gegründete MITEC Automotive AG ist nach eigenen Angaben eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Automobilantriebstechnik. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit ist die Reduzierung von Geräuschemissionen und Schwingungen sowie die Wirkungsgradsteigerung innerhalb des Antriebsstrangs. Die Produkte der MITEC bedienen die wesentlichen Zukunftstrends der Automobilindustrie wie Downsizing, Hybridisierung, Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Reduzierung. In Deutschland beschäftigt die MITEC Automotive AG 774 Mitarbeiter (Stand: 31.12.2010). Zum Jahresende 2010 weist das Unternehmen eine Bilanzsumme von mehr als 123 Mio. Euro sowie einen Jahresüberschuss von 5,72 Mio. Euro bei einem Umsatz von rund 137 Mio. Euro aus.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: MITEC Automotive AG
Emissionsvolumen: bis zu 50.000.000 Euro
Kupon: 7,75%
ISIN: DE000A1K0NJ5
Zeichnungsstart: 19.03.2012
Laufzeit: 30. März 2012 bis 29. März 2017
Börsennotiz: Bondm, Börse Stuttgart
Zinszahlungen: jährlich, erstmals zum 30. März 2013
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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