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MONDI Finance PLC emittiert Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. Euro

Neuemissionen

Laufzeit 7 Jahre, Guidance: Mid Swap +185 bis 195 bp

Der Papier- und Verpackungskonzern MONDI PLC emittiert eine EUR- Anleihe im Volumen von voraussichtlich 500 Mio. EUR. Erwartet wird ein Spread von 185 bis 195 bp gegenüber Mid Sweap.

Die Transaktion wird von Barclays Capital und Royal Bank of Scotland begleitet.

Eckdaten der Transaktion

 

Emittent

MONDI Finance PLC

Rating

Baa3, BBB-

Volumen

vermutlich 500 Mio. EUR

Settlement

27.09.2012

Laufzeit

28.09.2020

Kupon

Fix, first long

Listing

London

Stückelung

EUR 100.000

Kupon

n.bek.

Guidance

Mid Swap +185 bis 195 bp

Konsortialführer

Barclays Capital, Royal Bank of Scotland

Timing

Heute in der Platzierung

Internet

www.mondigroup.com


Quelle: www.fixed-income.org

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

reconcept Green Global Energy Bond II

20.11.2025-19.11.2026

7,750%

ja

Nakiki

10.12.2025-19.01.2026

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

13.10.2025-25.09.2026

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

octopus Group

Q1 2026

n.bek.

nein
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MTU Aero Engines AG platziert Wandelschuldverschreibungen, Kupon 0,00% p.a., Ausgabepreis 100%, Laufzeit 7 ½ Jahre, Rendite 0,6515%

Anfängliche Wandlungsprämie 47,5%, anfänglicher Wandlungspreis 578,2891 Euro, Wandelanleihe 2019/2017 im Nennwert von 464,4 Mio. Euro zurückgekauft

Die MTU Aero Engines AG hat nicht nach­ranginger, nicht besicher­ter Wandel­schuld­ver­schrei­bungen mit Fälligkeit im Juli 2033 und einem Volumen von…
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