Nestlé emittiert eine 7-jährige Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von 25 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Citigroup, J.P. Morgan, Santander und Societe Generale begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Nestlé Finance International Ltd.
Garant: Nestlé S.A.
Ratings: Aa2, AA
Volumen: 500 Mio. Euro
Laufzeit: 04.05.2020
Settlement: 04.05.2013
Guidance: Mid Swap +25 Basispunkte
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: London
Bookrunner: Citigroup, J.P. Morgan, Santander und Societe Generale
Quelle: www.fixed-income.org
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.bondboard.de/main/pages/index/p/55
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http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
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