Die EU emittiert eine Anleihe im Volumen von 2,1 Mrd. Euro und einer Laufzeit von 15 Jahren zur Finanzierung der nächsten Tranche für Portugal und Irland. Erwartet wird ein Spread von 42 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Barclays Capital, Credit Agricole CIB, DZ Bank, Goldman Sachs und JPMorgan begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Europäische Union
Ratings: Aaa, AAA, AAA
Volumen: 2,1 Mrd. Euro
Laufzeit: 04.09.2026
Settlement: 29.09.2011
Stückelung: 1.000 Euro
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap + mind. 40 Basispunkte
Timing: books open
Bookrunner: Barclays Capital, Credit Agricole CIB, DZ Bank, Goldman Sachs und JPMorgan
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
-----------------------------------------------------
Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Chance für den Mittelstand“
in Hamburg, München, Berlin, Frankfurt
Veranstalter: BOND MAGAZINE, Close Brothers Seydler Bank, Creditreform Rating Agentur, Deutsche Börse, Norton Rose
www.bond-conference.com
-----------------------------------------------------
