Der Franz Haniel & Cie. GmbH emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 6 Jahren und einem Volumen von 400 bis 500 Mio. Euro. Erwartet wird ein Kupon von ca. 6,625%. Die Transaktion wird von Deutsche Bank, ING und Societe Generale als Sole Brookrunner begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Franz Haniel & Cie. GmbH
Ratings: Ba1 (neg), BB+ (stab)
Volumen: 400 bis 500 Mio. Euro
Laufzeit: 08.02.2018
Settlement: 08.02.2012
Kupon: fix, jährlich zahlbar
Guidance: Kupon ca. 6,625%
Listing: Luxemburg
Stückelung: 1.000 Euro
Covenants: 125 bp Step-up, wenn das Rating Unterhalt von Ba2 oder BB ist
Angew. Recht: Deutsches Recht
Bookrunner: Deutsche Bank, ING und Societe Generale
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in Düsseldorf, Stuttgart, München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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