HOCHTIEF hat einen weiteren non-rated Bond platziert: Der Konzern begab erfolgreich eine Anleihe über 750 Mio. Euro mit einem Kupon von 3,875% und einer Laufzeit bis März 2020. Bei einem Ausgabekurs von 99,25% bietet die Anlage Investoren zum Emissionszeitpunkt eine Rendite von 4,0%. HOCHTIEF hat damit das derzeitige Marktfenster genutzt und ist erneut auf breites Investoreninteresse gestoßen: Das Orderbuch war in etwas mehr als einer Stunde mit fast 4,2 Mrd. Euro mehr als fünffach überzeichnet. Das unterstreicht einmal mehr das Vertrauen des Kapitalmarkts in HOCHTIEF. Die Stückelung des Papiers, das an der Wertpapierbörse in Luxemburg zugelassen ist, beträgt 1 000 Euro.
HOCHTIEF wird den Anleiheerlös zur Ablösung bestehender Finanzierungen sowie für allgemeine Unternehmenszwecke nutzen. Durch die erfolgreiche Platzierung der siebenjährigen Anleihe wird das Fälligkeitenprofil des HOCHTIEF-Kreditportfolios im Sinne einer langfristigen und ausgewogenen Refinanzierungsstrategie weiter ausbalanciert. Außerdem erweitert die Transaktion die Investorenbasis des Unternehmens: Die Anleihe wurde von Investoren in mehr als 30 Ländern gezeichnet. Commerzbank, Deutsche Bank und HSBC fungierten als Joint Lead Manager/Bookrunner.
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